ทักษะ:

IC License, IP License, CFP

ประเภทงาน:

งานประจำ

• ทีมที่ปรึกษาการเงินที่ก่อตั้งโดยนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีประสบการณ์จริงกว่า 10 ปี * เชี่ยวชาญวางแผนการเงินองค์รวม.
• มีระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณให้เป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ.
• มีเครื่องมือวางแผนการเงินองค์รวมที่ช่วยให้คุณมั่นใจในการทำงาน.
• ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมรอบด้านทั้งการลงทุน และประกันจาก partner ทั้งใน และต่างประเทศ.
• ไม่จำกัดเพศ.
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา).
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และมีความเป็นผู้นำ.
• ต้องการเติบโต และประสบความสำเร็จ พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ.
• มีทักษะด้านการสื่อสาร และบุคลิกภาพดี.
• ประสบการณ์ทำงานไม่จำกัดสาขา อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุน การตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.
• เคยอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น IC License, IP License, AFPT, CFP เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.
• Tasks & responsibilities.
• เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนที่บริษัทกำหนด และผ่านกระบวนการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง.
• ทำงานร่วมกับทีมนักวางแผนการเงิน CFP ของ Money Adwise เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนการเงิน เช่น แผนเกษียณ แผนภาษี แผนประกัน เป็นต้น พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า.
• วางแผนการเงินองค์รวมให้กับลูกค้าที่ครอบคลุมทั้งการลงทุน และการวางแผนประกันชีวิต/ประกันสุขภาพซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของแผนการเงินที่สมบูรณ์.
• สร้างความสัมพันธ์รักษา และเพิ่มฐานลูกค้า.
• ศึกษาเรียนรู้ด้านการเงิน และการลงทุนอย่างต่อเนื่อง.
• เข้าประชุมกับทีม Money Adwise ทุกสัปดาห์.