เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Senior Legacy Planning Specialist-3
ที่เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)About FWD Group
FWD Group is a pan-Asian life and health insurance business that serves approximately 30 million customers across 10 markets, including BRI Life in Indonesia. FWD’s customer-led and digitally enabled approach aims to deliver innovative propositions, easy-to-understand products and a simpler insurance experience. Established in 2013, the company operates in some of the fastest-growing insurance markets in the world with a vision of changing the way people feel about insurance.
For more information, please visit
www.fwd.com
Job Purpose
Act as a strategic partner to SCB Private Bankers (PBs) and Wealth Relationship Managers (RMs) in delivering tailored financial and protection solutions & services that address the complex needs of HNW and UHNW clients. This role plays a critical part in identifying liquidity gaps, advising on wealth structuring opportunities, and co-developing integrated solutions that enhance client satisfaction, drive asset growth, and deepen long-term relationships
Key Responsibilities
Joint Client Engagement
- Lead joint client consultations with PBs and RMs to uncover life insurance needs aligned with the client’s overall wealth and estate planning strategy
- Provide in-depth product advisory and recommend insurance solutions, such as whole life, endowment, medical, or investment-linked plans that align with clients’ long-term financial goals
Pre-sales Management
- Partner with PBs and RMs in client profiling and needs analysis, identifying complex life-stage planning opportunities (e.g., legacy planning, liquidity optimization, tax efficiency)
- Deliver tailored proposals, illustrations, and comparative solutions analyses to support informed client decision-making and equip PBs and RMs with technical insights and product refreshers to enhance pitch quality and client confidence
Technical Expertise
- Serve as the subject matter expert on complex insurance solutions, including inheritance tax, key-person coverage, buy-sell agreements, philanthropic giving, and trust/ estate planning
- Provide guidance on regulatory and compliance aspects related to wealth structuring through insurance
Sales Enablement
- Manage the full sales lifecycle, from initial consultation to case closure by coordinating documentation, underwriting, and follow-ups
- Facilitate client seminars and targeted events to educate HNW/ UHNW clients, foster engagement, and generate leads
Post-sales Management
- Delivery continuous client service, including policy servicing, annual reviews, and plan adaptations aligned with evolving client needs
- Liaise with internal insurance operations to ensure timely resolution of service requests, reinforcing a high-touch client experience
ทักษะที่จำเป็น
- Compliance
ประสบการณ์ที่จำเป็น
- ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
เงินเดือน
- สามารถต่อรองได้
สายงาน
- บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า
- กลยุทธ์ / วางแผน
ประเภทงาน
- งานประจำ
เกี่ยวกับบริษัท
จำนวนพนักงาน:1000-2000 คน
ประเภทบริษัท:ประกันภัย / ชีวิต
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.fwd.co.th
ก่อตั้งเมื่อปี:2013
คะแนน:4.5/5
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (FWD ประกันชีวิต) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในประเทศไทยที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพที่หลากหลาย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท เอฟดับบลิวดี ซึ่งเป็นบริษัทประกันที่มีฐานอยู่ ...
ร่วมงานกับเรา: At FWD Thailand - we’re proactive, open, committed, caring and innovative. We also provide a caring environment for all the members of the staff and believes that everyone is equally important in driving the company’s success. Over the years, “Cele ...
สำนักงานใหญ่: No. 6 O-NES Tower, 4th, 22nd-23rd Floors Soi Sukhumvit 6, Khlong Toei Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok 10110
สวัสดิการ
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
- โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
- โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
- โทรศัพท์บริษัท
- ประกันทันตกรรม
- ส่วนลดพนักงาน
- ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
- ประกันสุขภาพ
- การทำงานแบบไฮบริด
- ลาคลอด
- โบนัสขึ้นอยู่กับผลงาน
- ค่าโทรศัพท์
- การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานนอกสถานที่
- ประกันสังคม
- ค่าเดินทาง
- ค่าท่องเที่ยว
- ประกันการเดินทาง
- เครื่องแบบพนักงาน
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตำแหน่งงานว่างที่คุณน่าจะสนใจ
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เอ็มซี เปเม้นท์สมัครงาน อินฟินิทสมัครงาน อ็อคเมนติส ไทยแลนด์ จำกัดสมัครงาน WV