ที่ปรึกษาทางการเงิน (Wealth Advisor) ที่ IMONEY PARTNER CO., LTD. เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการลูกค้าด้านการวางแผนทางการเงินและการจัดการสินทรัพย์ คุณจะเป็นที่พึ่งพาของลูกค้าในการจัดการสินทรัพย์ สร้างพอร์ตโฟลิโอการลงทุน และบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาว

หน้าที่หลัก

• วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของลูกค้า รวมถึงรายได้ สินทรัพย์ และเป้าหมายทางการเงิน เพื่อให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ

• ออกแบบและนำเสนอแผนการลงทุนและวางแผนทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของลูกค้า

• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น กองทุนรวม หลักทรัพย์ และประกันภัย

• ติดตามและประเมินผลการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงกลยุทธ์ตามตัวชี้วัดทางการเงินและสภาพแวดล้อมตลาด

• พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและดำเนินการขยายฐานลูกค้าผ่านการขายเพิ่มเติมและการแนะนำ

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)

• มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี

• มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

• สนใจด้านการเงิน การลงทุน หรือการวางแผนชีวิต

• มีความรับผิดชอบสูง และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

• สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานเชิงรุกได้

• หากมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC license) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ