หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร (AUM 10 ลบ. ขึ้นไป) โดยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อทำความรู้จักสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจ้งรายละเอียดของเงินฝากเงินลงทุนที่จะครบกำหนด ผลประกอบการของพอร์ตการลงทุน ข่าวสารสถานการณ์ตลาด และข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับลูกค้า
• ขยายฐานลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยการเข้าพบลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า
• จัดทำข้อมูลตาม CRM Template (Account Plan, Call Report, Existing Client Holding, Potential Business) ก่อนและหลังติดต่อลูกค้า เพื่อใช้ในการนำเสนอพอร์ตการลงทุนครั้งต่อไป
• ประสานงานกับสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
• ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ตรงด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex/CFP) และนายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าวินาศภัย (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาของธนาคารกรุงเทพ ในพื้นที่ต่างจังหวัด
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิติพนธ์ 085-481-2111