บริการ ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และ วางแผนการเงินสำหรับ บุคคลธรรมดา และ ธุรกิจครอบครัว หรือธุรกิจ SME เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างมีระบบ และ มีแบบแผนที่ชัดเจน รวมถึงช่วยดูแล ตรวจสอบแผนการเงินประจำปี

• วางแผนภาษีส่วนบุคคล ภาษีมรดก
• วางแผนการออม ระยะสั้น ระยะยาว
• วางแผนการลงทุน (กองทุนรวมใน และ ต่างประเทศ)
• วางแผนเกษียณอายุ
• วางแผนคุ้มครองรายได้ของครอบครัว กรณีทุพพลภาพ
• วางแผนประกันสุขภาพระยะยาว
• วางแผนประกันทรัพย์สิน (บ้าน รถ โรงงาน ร้านค้า ร้านอาหาร) (Asset Protection Plan)
• วางแผนสวัสดิการกลุ่มพนักงาน (Group Insurance)
• วางแผนประกันเดินทางต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาต่อในต่างประเทศ

• อายุ 30 - 45
• ปริญญาตรี และ มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีระเบียบวินัย
• มีความเป็นผู้นำ เข้าใจสินค้าทางการเงิน
• มีแผนการเงินของตัวเอง
• รักความสำเร็จ
• ทัศนคติบวก
• ทำงานเป็นทีม