ให้บริการวางแผนและให้คำแนะนำทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน ที่หลากหลาย ด้วยคำแนะนำที่เป็นกลาง ภายใต้การคำนึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายของลูกค้าเป็นสำคัญ (CLIENT-FOCUS)

• วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เช่นสถานะทางการเงิน,พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ลูกค้า

• ชาย-หญิง อายุ 25 - 40 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนเพื่อขายหลักทรัพย์ หรือ IC License , IP , CFP
• มีประสบการณ์ด้านการเงิน 1 ปีขึ้นไป
• มีแนวคิดการทำงานแบบเจ้าของกิจการ
• มีทัศนคติในการมองโลกในแง่ดี
• มีพื้นฐานความรู้หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการเงินจากสายงานธนาคาร หรือ บริษัทหลักทรัพย์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ( ที่ใบอนุญาตแนะนำการลงทุนเพื่อขายหลักทรัพย์ หรือ IC License )